Checklist antes de trocar de CRM

Troca de CRM dói quando o processo comercial ainda está “na cabeça” dos gestores. Documente etapas do funil, campos obrigatórios e integrações críticas (WhatsApp, ERP, cobrança) antes de olhar preço.

Negocie a migração como projeto: dono único, corte de escopo por fase e critério claro de sucesso em 30/60/90 dias. Sem isso, você troca de ferramenta mas repete os mesmos gargalos.

Quer uma leitura objetiva do que combina com seu cenário? Faça o diagnóstico gratuito e receba um relatório priorizado para apresentar na diretoria.