Use case
Melhor CRM para agências
Agência vende projeto, retainer e renovação — não só “deal fechado”. CRM transacional puro vira gambiarra quando você precisa separar contas, upsell de serviços e pipeline de novos contratos vs. renovação do mesmo cliente.
O que agências costumam precisar
- Visão por conta/cliente com histórico de contratos e entregas
- Pipeline de new business separado de renovação e expansão
- Proposta comercial com template e aprovação interna
- Integração com ferramentas de MKT e faturamento (NF, contrato)
- Permissões por squad ou célula de atendimento
Por onde começar na prática
HubSpot e RD Station aparecem quando a agência também gera demanda inbound para si. Pipedrive e Ploomes servem times comerciais enxutos focados em fechar projeto. Informe no diagnóstico se a receita é mostly retainer ou projeto pontual — a shortlist muda.
- Para quem é: agências B2B com time comercial dedicado e ticket médio alto.
- Para quem não é: freelancer solo ou estúdio de 2 pessoas — planilha + Notion podem bastar até haver dor de previsão.
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