Use case
CRM para time de vendas externas
Representante de rua registra visita no estacionamento, não no desktop às 19h. CRM pensado só para inside sales frustra o time e nasce a planilha paralela. Avaliamos mobile, velocidade de registro pós-visita e se o gestor enxerga roteiro e cobertura por região.
Checklist para vendas externas
- App estável no celular — criar atividade e mover deal sem travar
- Agenda de visitas e roteiro por território ou carteira
- Registro de visita em menos de dois minutos (foto, nota, próximo passo)
- Funcionamento aceitável com sinal fraco ou modo offline limitado
- Painel do gestor: visitas feitas vs. planejadas, pipeline por rep
Para quem é / para quem não é
Ferramentas como Pipedrive, Agendor e Ploomes aparecem com frequência quando o rep passa mais tempo em campo do que em call. ERP com módulo comercial (Bling, Olist) pode bastar se o ciclo for transacional e repetitivo — mas costuma ser fraco para funil consultivo.
- Para quem é: indústria, distribuição, serviços B2B com visita presencial recorrente.
- Para quem não é: time 100% remoto em demo por videochamada — priorize telefonia integrada ou inside sales CRM.
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